Недалеко от Москвы есть такой город Нижний Новгород. Здесь две могучие реки соединяются вместе – большая сила. Когда-то здесь был проход между мирами. Он может открыться снова. В глубоких катакомбах под старой водокачкой на берегу Оки сидят интеллигентные бомжи, ставшие вурдалаками. Под Канавинским мостом обосновались русалки и заманивают...
Я был пенсионером, ветераном КГБ, жившим воспоминаниями о стране, которую мы потеряли. Знал, где мы свернули не туда. Помнил многих — кто предал, кто ошибся, а кто просто промолчал. И вот у меня появился второй шанс - я очнулся в молодом теле личного телохранителя Л.И. Брежнева. Вопрос в том, как теперь распорядиться своими знаниями? Молча...
Непростая работа у сотрудников Департамента лицензирования драконоборцев! То по телефону нахамят, то нагрузят заботой о карликовом драконе, то приворотного зелья в кофе подольют, а то и вообще обвинят в убийстве коллеги. Бюрократия, сплетни, интриги, нежеланные поклонники, запрещённая магия – и хочется не то уволиться, не то копьё у шефа...
Если у старого короля нет прямого наследника, жди беды. К счастью, два главных претендента на корону, Эмма и Тисобальд, по уши влюблены друг в друга. К несчастью, Эмму по прибытии в столицу похитили, и ее отец видит в этом политические происки конкурента. Чтобы вести расследование, Гилберту потребуются значок королевской тайной службы и Девра...
Месть и смерть, как неразлучные сёстры, следуют за Оларсом Забытым. Движимый ледяным пламенем ненависти, он ищет Цитадель Хозяина Штормов, чтобы стереть её с лица земли. Его соратница — Рангрид, Всегда предающая, его проводник — глухой фоссегрим, наигрывающий мелодию человеческих сердец, его надежда — Фьялбъёрн Драуг и флот, что идёт в никуда.