Сэвайо и Райль, иллюстрация к обложке повести "По волчьим следам"
Два чужестранца, из далёкой тёплой страны, прибыли в снежный Нижний Новгород. Один - охотник, загоняющий зверя, второй - зверь, и опасный. Повесть о том, что не каждый, кто кажется злом, таковым является, и не каждый, кто думает, что творит добро - его совершает.
На иллюстрации фон - строящийся город. На переднем плане - персонажи произведения.