Одно время в субкультуре фурри шли горячие споры - а кто больший фуррь, та самка, у которой есть человеческие груди, или та, у которой только соски? Наступил новый век, космические путешествия и знакомства с иными цивилизациями стали обыденностью, а вопрос остался...
Что делать если ты единственный мужчина в мире без мужчин? Смириться или сбежать? А если девушки красивы? Девушек много, но они не люди. Что в этом случае будешь делать? Ах да, ты тоже не человек! Теперь посмотрим, что будет дальше в мире девушек и сильных монстров. Где ты единственный мужчина и единственное спасение мира.
Человечество мертво. По земле бродят антропоморфные разумные звери. На останках человеческой цивилизации они воздвигли свою. Прошли сотни лет, и звери совершенно позабыли, кто они и откуда. Города-государства погрязли в междоусобицах. В северных лесах и степях пытаются выжить дикие племена, борясь с неведомым злом, оставленным людьми. Кислотные дожди уничтожают почву. А с севера всё ближе подбирается зловещая Красная пустыня, в которой обитают чудовищные твари. Зло, совершённое людьми, не искуплено до конца. Земля всё помнит. Макс - черный кот с самого дна города Джаако. Он привык выживать, совершая вылазки в Руины Древних, добывая металл и сбывая его. Но эта последняя вылазка изменит его жизнь навсегда.