За 2 года до событий первой книги КРИ.
Незаконная колдунья под покровительством императора Александра изучает прирученных существ Пустоши и пытается перевернуть весь колдовской мир. Для неё жизнь с чудовищами в равенстве и гармонии не кажется сказкой, жаль только, что выделенный для исследований див с этим не согласен и всячески сопротивляется. Да и отец, казнённый за измену, был абсолютно иных взглядов, когда ставил собственные эксперименты. А тут ещё небезызвестный граф лезет под руку со своими расследованиями, скелеты норовят повыскакивать из шкафов, и друга, кажется, захватил фамильяр.
Государственные тайны, научные исследования, расследования с лучшим сыщиком Петербурга и дивы — дивы повсюду.