Сакаянаги Юмэно — аптекарь, целитель и шиноби маленького клана, связанного древним пактом с ёкаями рода Кицунэ. Его искусство, гендзюцу, от которого разум сам достраивает свой кошмар; его оружие, яд, точный, как запоздалое покаяние; его сталь, катана, за танцем бабочек которой тянется невидимый фиолетовый шлейф.
Всего один приказ Третьего Хокаге и Юмэно отправлен в Коноху, деревню, которую его клан недолюбливает по веской причине: Коноха возвращается с совместных миссий целой, а клан Сакаянаги на чужих плечах. Приписанный к команде номер семь, чужак среди чужих, он мечтает лишь об одном отработать положенное и вернуться к склянкам, травам и понятным формулам ядов.
Но судьба готовит худшее. Поселение клана вырезано шиноби Камня, а кто-то в самой Конохе указал врагам дорогу. Теперь у Юмэно есть единственная цель: найти предателя, даже если цепочка улик ведёт к тем, кто улыбается, не размыкая губ.