В маленький дождливый город Хэмворд переезжает Филип Вуд - талантливый доктор. С самого детства он общался с духами, и ему не повезло влюбиться в одну из проклятых душ.
Для того, чтобы оживить умершую девушку, Филип убеждает одинокого мастера игрушек Тодда создать большую куклу для того, чтобы она могла вселиться в неё.
И неупокоенная душа получает тело. Но действительно ли она так невинна и безгрешна, как о себе говорит?