В центре повествования — расследование загадочного выброса магической энергии в провинциальном Арзамасе, которое ведут два необычных следователя: Василий Баюнов — маг-перевёртыш из Ночного дозора Нижнего Новгорода, и Роман Плотников — эксцентричный вампир-вегетарианец из Дневного дозора.
Сюжет разворачивается вокруг двух событий: недавнего магического выброса и взрыва 1988 года, который унёс жизни сотен людей. Расследование осложняется тем, что следы ведут к могущественному магу вне категорий, чьи действия невозможно отследить обычным способом.
В ходе расследования герои обнаруживают странные артефакты в виде жёлтых смайлов, которые оказываются частью древней защитной системы города. Параллельно выясняется, что руководительница Дневного дозора Валерия Андреевна скрывает тёмную тайну, связанную с произошедшими событиями.
