Хьюго — «Призрак», легендарный наёмник, оставивший свой мир ради тишины лесной глуши. Магия вырывает его из реальности и бросает в объятое пламенем королевство Вальтория.
Здесь магия бессильна перед чешуёй драконов. Здесь умирает народ. Анастриана, последняя волшебница королевской крови, призвала героя — а получила циничного отшельника, не верящего в судьбу.
Единственное, что может пробить драконью броню, — эфирит, легендарный сплав, созданный архимагами. Но у неё всего несколько стрел из этого металла. Каждый промах — смертный приговор.
В первой схватке Хьюго замечает на чешуе странный светящийся символ. Клеймо, которого не знают маги Вальтории.
Хьюго не хочет быть героем. Но когда он видит в глазах дракона слёзы, он понимает: это битва за то, чтобы не стать тем, кто проходит мимо чужой боли.