Колдунья Галинира, по прозвищу Галка, получает письмо от брата, который утверждает, что в их родной Заячьей Долине, лоне охотников и прядильщиков, стали пропадать люди. Она решает вернуться спустя годы после обучения у кудесника, чтобы разобраться. Очевидные подозрения становятся туманны, когда круг подозреваемых растет: старая ведьма, разбойники, шутовки… Даже заморский полководец, захвативший несколько государств, дышащий в спину с намерением двигаться на соседнее от Заячьей Долины княжество Аеринс. И можно ли справиться с преградами, если за плечами обиды прошлого, жестокий отец, потерявшая рассудок мать и разочарованный бывший жених, однажды брошенные Галкой на произвол судьбы?
Nulla dies sine linea
В мире идут нескончаемые дожди и грозы из-за магического катаклизма, Всеоблачности, уже триста лет. По небу летает молниеход «Тесак», собрав в себе цивилизацию выживших, которая ведет внутри него обычную для себя жизнь. Бликзерийцы, жители летающего поезда, уверены, что зло заключается в нападающих чудовищах и людях без магии в крови. Однако Фелагс Келгод, убийца монстров, ещё с детства чувствует преследование таинственного темного следа, находится в поисках его хозяина, ждет, по наставлению своего отца, встречу с настоящим злом и знает из древнего пророчества, что «третий глаз, кой не закрывается, покажет истину».
Поезд остановился. Он так долго рассекал небо, что мир не может его забыть. Всеоблачность помнит "Тесак" и продолжает создавать в облаках воспоминания о прошлом. Миражи катаклизма являют тут и там то, что стерто из памяти, но важно вспомнить тем, кто хочет остаться собой.