Столетняя война между миром смертных и миром демонов наконец завершилась. Центральная равнина залечивала раны, несколько десятилетий взращивая новые поколения заклинателей. Казалось, мир и процветание продлятся ещё многие годы.
Но покой был нарушен. Князь демонов Цай Фэнь бесследно исчез. Пятнадцать лет о нем не было известий, а демоны, оставшиеся без предводителя, осмелились пересечь границу миров. Приграничные земли, недавно плодородные, превратились в выжженную пустошь. Деревни сгорели, воздух пропитался дымом и кровью. Теперь это место зовут Пыльной равниной - землёй, что не приносит ничего, кроме пепла и страха.
Мир снова оказался на пороге войны. А в окрестностях школ заклинателей находят мёртвые тела с повреждёнными духовными меридианами.
Кто стоит за этими убийствами? Где Князь демонов – исчезнувший Властелин тьмы? И почему молодой наставник Лин Хуасэ, заклинатель с тёмным прошлым, вместе со своей ученицей оказывается в центре расследования?