Да, был уже в жизни Египта такой черный период, когда иноплеменная орда гиксосов, грязных азиатов, хозяйничала в стране, обратив гордых египтян в полурабов, воздев своё иго на их шею. Но, да восславится Атон, господство их оказалось не вечным. Египет сумел скинуть их власть и вновь расцвести под солнцем. Однако Эхнатону, мечтающему только об укреплении новой религии, снова придется защищать свою страну от Гиксосов. Хафарра, светловолосый вождь гиксосов, поклялся дойти до страны, из которой родом его мать - рабыня с далекого Севера. Но он не хочет появляться там нищим.
Ах да, есть еще Нефертити. О чем мечтает она? Она мечтает о Мейшу, которому уготована доля жреца.
Но у судьбы на них свои планы...