Что делать, если твой внутренний зверь стал твоей внешностью?
Наказав людей, Боги превратили их в антропоморфных зверей. Талантливая волчица Грейс теряет всё из-за предательства на показе мод. Оказавшись на дне, она встречает загадочного паука Джека, который втягивает её в опасный заговор против создателей мира.
Пятеро незнакомцев. Один путь. Смогут ли они остановить катастрофу и доказать, что истинная метаморфоза происходит не с телом, а с душой?