Космонавт-землянин после аварии планетолёта попадает на планету, жители которой имеют странную особенность: их головы открыты сверху, благодаря чему появляется возможность обмениваться мозгами, отбирать их у других и накапливать у себя, чтобы стать умнее.
На планете растут орехи, мякоть которой весьма сходна с мозговым веществом, но она «чистая», т.е. не имеет ни знаний, ни воспоминаний.
Желая вернуться домой, ГГ отправляется в длительное путешествие в Столицу, к Императору, который является умнейшим из всех.
На этом пути космонавту приходится становиться солдатом, пленником разбойников, бомжом, заговорщиком, офицером спецслужбы…
В конце концов он достигает своей цели, однако Император оказывается совсем не таким, каким его все представляли… однако выполняет просьбу землянина — хотя бы потому, что являлся косвенной причиной аварии планетолёта.
Можно сказать, что роман является своеобразным «ремейком» известной книги братьев Стругацких «Обитаемый остров».