Гермиона бежала из Хогвартса, не справившись с эмоциональными проблемами, которые приобрела в ходе войны. Девушку постоянно мучают кошмары, они истязают ее, не дают нормально спать. Гермиона видит в них Драко Малфоя, выступающего в роли палача, и решает разобраться, что происходит и почему он преследует ее во снах. Только вот все оказывается куда интересней, когда ее кошмар является к ней в ночи и сообщает об ужасных вещах, творящихся в Хогвартсе. Убийства, пропажа учеников и активированная метка Темного Лорда - все это подняло целых переполох в магическом мире. Малфой просит ее помощи и предлагает отправиться с ним в Хогвартс. Сможет ли Гермиона разобраться в кошмарах и остановить преступника? А главное, способна давняя вражда с Малфоем перерасти во что-то большее, чем просто ненависть?