У горы Фудзи, под деревом, сидит писатель и мудрец Ёри Неёда,, который разговаривает со своей тенью, но когда наступает ночь, его тень превращается в воина. И Ёри вынужден каждую ночь принимать бой, случилось и предательство, в виде двухголового дракона! Справиться ли наш герой с трудностями, которые выпали на его долю!