Хорошая жизнь у Ильи была - кузнечное дело на славу шло, жена пригожая, да дети. Вот только как начали дела у него в гору идти, так и возгордился он, а жена серой мышкой казаться стала. Слава, видать, совсем в голову ударила.
И жена уже не по чину ему, и местечко ему получше сыскать - у богатой вдовушки под боком.
А Маша, оставшись с двумя детьми, обнаружила, что у неё и самой дар имеется. Да и дети её тоже кое-что имеют, и Чугун за ними глядит, да в бороду густую улыбается. И только всё наладилось всё, беда случилась: похитил кто-то дух кузнечный.