Пустыня Кахран, центр мира – родина экзотичной музыки и танцев с мечами, страна кровной мести и властных цариц, пристанище бесчестных рабовладельцев и опасных котолаков. Воплощение незыблемых традиций и устойчивых порядков, в котором даже не бывало ни одной войны – и все равно беда настигла процветающий Кахран. Прошла зима, и его золотые пески обагрили реки крови, словно тысяча оголодавших вампиров роем саранчи пронеслась по одной из деревушек на задворках страны, да так, что привлекла внимание имперской инквизиции. Неужто здесь зародилось новое демоническое проклятие? Как с этими событиями связаны видения одной маленькой наемницы? И правдивы ли рассказы ясновидящих и ведьм о конце света?