Незадачливый авантюрист Генрих Фотце застревает между мирами и находит приют у Николая Васильевича Боля — нелюдимого хозяина дома на торфяном болоте, по субботам принимающего душителей, мутантов и баптистов. Из их странных разговоров Генрих узнаёт о старом портале, которым некогда пользовался демон Глотов...