Тауэр, 1536 год.
Хью Грейторп присматривает за узниками и неплохо на этом зарабатывает: лишний шиллинг тут, лишняя кружка эля там... Через ворота крепости проходят десятки арестованных: священники, воры, изменники, а потом и сама королева. Хью старается держаться подальше от большой политики, но год выдался такой, что отсидеться в стороне попросту не получится. Тем временем брат Хью взлетает при дворе всё выше, и чем выше он взлетает, тем ближе беда подступает к нему, а значит, и к самому Хью.