Шаг за грань реальности оказался ловушкой. Агент ФСБ Михаил Носов и Мастер Илья Шаров проваливаются в параллельный мир — серую, безжалостную изнанку, где правят древние демоны. Чтобы выжить, Носову предстоит пройти сквозь липкий ужас испытаний лярвами и выдержать ментальный допрос герцога Астарота, не выдав свою истинную личность.
Но цена возвращения страшна: демоны вручают ему резонатор — смертоносный артефакт для убийства четырнадцатилетней «сверхдевочки» Татьяны Смоляковой. Вернувшись в Москву, Носов вынужден передать оружие своему врагу, чернокнижнику Буйнову. Пока 13-й отдел ФСБ строит идеальную зеркальную ловушку, чтобы навсегда запечатать демона, Носов осознаёт: главная битва идёт не в заброшенном НИИ. Бездна уже заглянула в его душу, и тени чужого мира больше никогда его не отпустят.
