Он лишен права колдовать. Ему запрещено возвращаться в мир волшебников. Он пытается забыться в повседневности, где нет места магии. Кажется, возврата нет: путь к чародейству отрезан, а злой дух теперь навсегда с ним. Вновь волею судьбы оказавшись в Изнанке, дирижер встречается лицом к лицу с темными силами, караулившими его в волшебном мире. При этом как не потеряться самому, когда твой наставник погиб на глазах, злые колдуны объявили на тебя охоту, а магическое пророчество постоянно напоминает о себе? Какой ценой будет покончено с отголосками прошлого, когда даже после своей смерти темный колдун Морсус не оставляет в покое?..