1896 год. Нижегородская губерния. Коллежский асессор И. И. Холмс, чиновник по особым поручениям сыскного отделения Департамента полиции, приезжает в Лысково по приглашению старинного друга — доктора Лехова. Планы на тихий отдых, пиво и рыбалку рушатся сразу: в соседнем селе Макраша мордовский знахарь Ванька, провозгласивший себя святым, собирает вокруг себя секту. По ночам к нему слетают ангелы — или то, что местные принимают за ангелов. Исцеления безнадёжных больных, исчезновения без следа, жертвенные ритуалы на древнем языческом капище — и за всем этим стоит кто-то гораздо более опасный, чем деревенский лжепророк. Нити тянутся в прошлое — к завещанию Степана Разина, его проклятию и зарытому кладу. Холмсу со своей собакой Капитаном предстоит не просто раскрыть преступления, но и решить, где кончается рациональное и начинается то, чему имя — мистика.