Арий — колдун, объявленный новой властью опасным и чуждым. Там, где он появляется, перед ним запирают ворота, дозорные хватаются за оружие, а простые горожане вслед за пропагандистами видят в нём чудовище. Впрочем, Арий и сам не слишком стремится к людям: за долгую жизнь он успел пресытиться тесными улицами, непрерывным шумом и чужой неприязнью. Куда милее ему безлюдные дороги, лесные опушки и белки — пусть даже собеседники из них никудышные.
Однако путь, который Арий выбрал вдали от городских стен, едва ли подарит ему желанное спокойствие. В краях, где страх давно стал оружием власти, даже одинокий странник может оказаться частью чужой игры. И очень скоро пирроситу придётся выяснить, что опаснее: открытая ненависть толпы или замыслы тех, кто научил её ненавидеть.