Александр Харт, агент Первого Инспектората, прибывает на тропическую планету Сангрия для плановой проверки давно основанной колонии. Внешне это процветающий, самодостаточный и гостеприимный мир, живущий по своим собственным законам. Но чем дольше инспектор остаётся здесь, тем яснее понимает, что за показным благополучием скрывается нечто, к чему он не был готов.