Защитник королевства, старый маг Гренджоу, выходит на Клыкастый утес, чтобы совершить главный ритуал своей жизни - запечатать разлом между мирами и спасти родной замок от древнего зла. Но в решающий момент заклинание выходит из-под контроля. Геометрия рун ломается, и вместо защиты вспыхивает пространственная воронка, которая затягивает чародея в неизвестность.
Гренджоу приходит в себя в Изнанке миров - чуждом и прекрасном измерении под фиолетовым небом, где привычная магия человечества не работает, а воздух буквально пожирает его силы. Оставшись без верного боевого посоха, старик вынужден пойти на смертельный риск: впустить в себя дикую, обжигающую энергию нового мира. Он получает колоссальную мощь и шанс вернуться домой, но осознает, что трансформация изменила его навсегда. Готов ли мир людей к силе, которую он теперь несет? Гренджоу принимает решение закрыть портал и делает первый шаг навстречу тайнам сияющего мегаполиса Изнанки.