Лето 1901 года. Наш современник Дмитрий Кузнецов уже почти привык к жизни в Российской империи. Теперь он — Фёдор Виноградов, репортёр «Московского листка».
Новое редакционное задание отправляет его за пределы Москвы. В одном из сёл Владимирской губернии происходят загадочные события, которые местные жители приписывают нечистой силе.
Но Фёдор привык искать всему разумное объяснение. И даже не подозревает, что эта поездка станет началом большого путешествия по старой России — с необыкновенными знакомствами, опасными приключениями и тайнами, за которыми скрываются вполне реальные человеческие истории.
Конечно, будет и Москва, и полюбившиеся герои первых двух частей: Лешка, Настя, Павел Андреевич Титов.
