Испания. 1530-тые года.
Кастильо-де-лос-Наранхос.
Время сбора первого урожая апельсин.
Маленькая Изабелла Оливарес, старшая дочь дона Диего Оливареса, хозяина Кастильо, остаётся одна без присмотра и уходит в апельсиновою рощу. По слухам ребят-сборщиков, в роще есть вход в иной мир, где апельсины слаще, и бродят между деревьями волшебные существа: карлики и единороги. Изабелла находит дыру и проходит через неё... но вместо добрых карликов встречает страшного Джина и Мавра - его Слугу...
