Некоторые вещи неизменны: желание свободы, право самому выбирать путь, страх перед тем, что выходит за пределы человеческого. Но что, если мир трещит по швам потому, что у него отобрали магию? Если боги сгорают, как свечи, а природа сходит с ума, наполняя воздух предупреждением: нарушенный баланс не прощает ошибок.
Моргана — последняя наследница древнего рода ведьм, чья истинная сила была скрыта после гибели её семьи в войне против королевской власти. Двадцать лет она живёт в ковене под защитой Верховной ведьмы Гекаты: любима, но чужая, не находя себе места и мечтая уйти в мир людей.
Однако прошлое, от которого её так долго оберегали, постепенно даёт о себе знать. Вместе с магией в Моргане пробуждается нечто, чего она сама ещё не способна понять.