Во Врисак приезжает цирк-шапито. Лариса отправляется на представление ради обаятельного артиста, а обнаруживает целый мир, где чудеса оказываются куда реальнее, чем она привыкла думать. Но почему сами циркачи так боятся леса за своим шатром? И что скрывается за ослепительным блеском арены?