Для Кошки поиски пропавших людей — не просто волонтёрство, а способ сбежать от боли разрушенного брака и найти себя. Но однажды обычная операция в глухом лесу превращается в столкновение с древними легендами. Она узнаёт, что у леса есть свои жестокие законы и нечеловеческие хозяева, а сама она связана с этим диким миром куда сильнее, чем могла представить.
Открытие своей истинной природы — природы перевёртыша — не приносит ответов, а лишь ставит её под удар. Теперь за ней охотятся все: тайный правительственный отдел, видящий в ней подопытного, и жестокая стая, желающая использовать её как оружие в своей войне. Чтобы спасти детей, Кошке придётся принять зверя внутри себя. Но, став монстром, сможет ли она сохранить человечность?