Машины захватили мир за одну ночь. Кипр сгорел. Семеро беглецов на рыбацкой лодке добрались до берега Ливана: без денег, без документов, с двумя ружьями и коробкой, которую Даня не отдаст никому.
Дальше только пешком: через Сирию, Турцию и горы Кавказа. Совет старика с ливанского пляжа звучит просто: иди туда, где бедно. Там, где богато, машины убивают. Там, где бедно, люди хуже машин. Живой человек здесь стоит дешевле патрона, и его можно продать машинам за ящик консервов.
Впереди зима в горах, «Пастухи» с пулемётами на дорогах и машина, которая знает лицо Дани и звонит ему маминым голосом.