Гарри бросается в Арку вслед за Сириусом и случайно утягивает за собой Люциуса Малфоя. По ту сторону их встречает мир, где Хогвартс стал могилой для целого поколения, а выжившие родители готовы отдать всё, чтобы хотя бы в другой реальности их дети остались живы.