В трудной 75-ой школе еще не стихли отголоски скандала, эхо которого плавно перерастает в настоящую симфонию ужаса. Артур Давыдов в поисках пропавшей девушки распутывает нити, которые дергает сама судьба. А как долго вы смогли бы греть в сердце надежду? Чем бы пожертвовали ради любви?
После публичной казни девочки-свинарки истории и байки про нее еще долго ходили среди людей. И только совсем немногие знали или догадывались, как оно было на самом деле.
В городке, где когда-то звенели смех и аплодисменты, старый клоун, выброшенный за пределы цирковой жизни, решает вернуть себе внимание любой ценой. Он похищает детей, мечтая создать своё идеальное представление, но его планы оборачиваются против него. Прошло несколько лет, и теперь выросшие дети пытаются вернуться к нормальной жизни, но тени прошлого не отпускают их: один за другим они начинают исчезать. Погружаясь в мир страха и отчаяния, бывшие жертвы клоуна должны решить, как найти силы, чтобы противостоять опасности, которая угрожает их новой жизни.