Мещёра - край живописных лесов и загадочных пещер. Говорят, в одной из них спрятаны разбойничьи сокровища. Только никто не знает, в какой именно. Зато предприимчивые местные продают экзотические авторские туры с поисками клада. Чтобы оправиться после гибели сестры и хоть чуть-чуть заглушить чувство вины, Ника вписывается в подобную авантюру. Однако очень скоро становится ясно, что отправиться на поиски клада легко, а вот вернуться удаётся не каждому.
Чтобы накопить денег на институт, Лёка устраивается бариста в кофейню "Ойме". А что ещё делать, если вся жизнь идёт наперекосяк, а единственный талант - варить кофе? Всё бы хорошо, да где-то поблизости спрятан древний злобный артефакт, превращающий людей в монстров. Чтобы найти эту штуку и снять заклятия, Лёке придётся готовить кофе по тысяче рецептов, гадать на необычных картах таро и кофейной гуще. А заодно путешествовать по снам и временам в компании ведьм.
После приключений в Багрянице прошло уже полгода, казалось бы, все ужасы остались позади. Со сменой времён года пришли новые отношения, и можно наконец расслабиться. Однако спокойствие оказывается хрупким и разбивается вдребезги с возвращением в Покров местной ведьмы, которая много лет назад уже испортила жизни всем, до кого смогла дотянуться. И похоже, собирается сделать это вновь. Начнёт, разумеется, с Василисы.
У отца Василисы неприятности на работе. И его вместе с семьёй сослали в Покрышкино - совхозный посёлок в Нижегородской области. И вроде всё прекрасно - дома богатые, улицы ухоженные, люди интересные. Только вот с наступлением темноты все двери и окна плотно закрываются, а улицы пустеют. И лишь редкие прохожие могут случайно увидеть лунного кролика, исполняющего желания. Для одних встреча с кроликом - долгожданное событие, а другие уверены, что это монстр, который дарит желаемое, а взамен забирает душу.
Бросив институт из-за мечты стать художником, Кира ссорится с родителями и переезжает жить к тётке, где однажды узнаёт семейную легенду о сокровищах, хранящих невероятную силу. Но за драгоценностями охотятся и зловещие Перетворцы, опутавшие своими сетями весь город. Выйти победителем из схватки и обрести невероятное могущество сможет кто-то один. Однако победа будет стоить дорого.
Косые взгляды, шепотки за спиной. Люди при встрече с Василисой переходят на другую сторону улицы. Отовсюду доносится: "Ведьма!" А Василисе надоело оправдываться и бесконечно чувствовать себя виноватой. Так может, окружающие в чём-то правы?
Когда-то на краю священного леса стояла изба смерти, где покойникам пели колыбельные. Теперь здесь высится «Добромыслов Плаза»: из стен торчат кости, а по коридорам разносятся жуткие напевы, которые слышит только Надя, пережившая клиническую смерть. В лесу оживают древние легенды, а обитатели высотки оказываются страшнее любой нечисти. Больше того, из этой Плазы, похоже, нельзя сбежать даже на тот свет.