После таинственного «Замерзания» в 1917 году — события, когда время и пространство на территории бывшей Российской империи изменились под влиянием древнего артефакта, Ледяного Скипетра, — страна не распалась. Вместо этого магия, веками скрытая в народных поверьях, домовых, лешем и русалках, вышла на поверхность. Советская власть была заменена Империей Снежного Трона — государством, где царствует императрица-колдунья, а армия состоит из морозников — воинов, способных управлять холодом.
Москва — не просто столица, а живой город-организм, чьи улицы шепчут прохожим, а Кремль — сердце, питающееся магией древних ритуалов. Сибирь — земля, где время течёт иначе, а в тайге обитают духи, помнящие ещё времена Рюрика.
Но теперь Скипетр ослабевает. Лёд тает. И с юга надвигается Пламенный Хан — правитель пустынных земель, чьи войска питаются жаром и разрушают всё магическое на своём пути.
Мастер заказных убийств получает странный контракт, который отправляет его в дальнее путешествие через весь континент. Но в мире, где люди боятся подобных себе, церкви жгут дома, а мор поглощает целые города, любой неверный шаг может стать последним. Пока короли делят континент, мастер Раф Эслин ищет успокоение своей души и ответ на вопрос «кто он?».