На парящем континенте Мэлтес уже 20 лет длится осень. Для посвещённых ясно - природа этой аномалии магическая. Правители некогда процветающей страны Апримо пытались вернуть в Мэлтес времена года, но в поисках решения этой проблемы - пропали без вести. Это было около десяти лет назад. Теперь за расследование берётся их юная дочь, четырнадцатилетняя принцесса София. В поисках ей помогает эксцентричный колдун по имени Лисс и блистательный врач-аристократ - Эл-кей. У каждого свои цели, но пути их неизменно сходятся в одной точке - у некоего Алтаря, упомянутого в старом пророчестве. Тем временем с каждым днем становится всё холоднее, а вечная осень грозит превратиться в вечную зиму..."
Запертая во мраке поместья, Лора становится жертвой безжалостной игры Мелины. Отчаяние и жажда мести за убитую сестру толкают Лору на немыслимый шаг: принять чудовищную природу, которую предлагает ей хозяйка. Но что, если обретенная таким путем свобода – лишь иллюзия, а цена за нее – вечное существование во тьме?