Вторая планета с разумной цивилизацией также оказалась на грани гибели. Гибнущий вид оказывается слишком далёко от Домашней махсианской системы, обнаружившей её с помощью автоматических исследователей. Вместе с членистоногими махсами в экспедицию летит Ирек, синекожий гуманоид, носитель необычной способности обнаруживать живых разумных на огромных расстояниях. Это может помочь избежать окончательной катастрофы, но опасность велика.
Планета Арг уцелела, несмотря на все старания империи Огненного Кольца. В самый последний момент техник Хаст, ценой своей жизни, успел предотвратить катастрофу. Но тут уже сами махсы влипли в неприятности. Как оказалось, не просто так.