Провинившись перед строгим отцом, ангел смерти Азраэль вынужден отправиться на Землю в почетную ссылку, и не просто так, а на перевоспитание упорным трудом. Но не тут-то было! Хамоватому мажору, бабнику и любителю приключений трудно ужиться с установленными правилами - особенно, когда твои новыми друзьями становятся напарник-скуф, говорящий кот и девушка с чистой и невинной ангельской душой...