Кулл, приехавший в город Камулу на отдых, не может понять, в чем дело. Его лучший друг Брул Копьебой отказывается далее служить Валузии, обнаружив пропажу одного из пиктских воинов. Он полагает, что это дело рук валузийцев. Однако вместе с Куллом, который решает разобраться, в чем же дело, они выясняют, что все не так-то просто. Друзья обнаруживают тайный ход, ведущий в Черный Город — город Древних, запретное, жуткое место, полное неведомых опасностей.
Молодой воин Кулл бежал от своих разъяренных соплеменников. Он пробрался в Долину Тигров, одно из самых загадочных мест Атлантиды. Там Кулл встретится с ужасным народом кубурхов и удивительной расой тигров, а также найдет свою любовь...
По возвращении из Змеиного Королевства и наведении порядка в Валузии, Кулл всерьёз задумался о создании союза против змеелюдей. Чтобы заручиться поддержкой Великого Хелифа Асафа — правителя Муджарии — валузийская делегация отправляется в путешествие. По прибытии выясняется, что в одной деревеньке происходит нечто странное: исчезают жители селения. Асаф с Куллом и Брулом отправляются узнать, в чём дело. Они ещё не знают, что это ловушка, и никто даже предположить не может, кто за этим стоит...
Когда исполинская фигура десантного модуля, долгие годы простоявшая в храме чужой планеты, изображая местное божество, вдруг зашевелилась и, ломая стены, выбралась из пылающего здания, толпу сковал страх. Кто-то, придя в себя, бежал в панике, кто-то упал на колени, в одно мгновение покончив со своим богохульством и став ярым сторонником веры. Но междоусобица, порождённая интригами феодалов, на этом не пресеклась. По-прежнему набирал обороты кровавый маховик смуты. Вокруг «ожившего бога» сплотились те, кто сохранил веру, требуя от него возглавить поход на отступников, чтобы нещадно карать их огнём и мечом. Но и враги не дремали, собирая огромные армии. Так и оказался землянин Данила Крючков, который управлял этой машиной, втянутым в инопланетный переворот.