«Вавилон-5» становится ареной сложной дипломатической игры, когда на станцию прибывает консул воинственных итерионцев Торриэлес — циничный, язвительный стратег, чья личная вражда с братом Торриваресом угрожает уничтожить всё семейство. Его друг и соперник Карретонес, амбициозный советник Вигиварес и легендарная фигура прошлого вовлекают расу в гражданский конфликт, где старые обиды и жажда мести сталкиваются с политическими интригами и вопросом: можно ли изменить целую цивилизацию, не уничтожив её?