Мир скован морозами, покрыт снегами и льдами, кажется, здесь невозможно выжить. Однако среди вечных ледников живут те, кто считает замерзшую планету своим домом.
Паренек из затерянного во льдах стойбища неожиданно становится обладателем загадочной реликвии, которую разыскивают безжалостные слуги Черного капитана. Спасая свою жизнь, Эд ан Бауди бежит на юг, в незнакомый край Блуждающих Городов. По его следу идут твари, которых все считают сказочными, а впереди ждет лишь недружелюбный, не знающий тепла мир торосов и льдов.