Иранский царевич Сьяваршан становится орудием в давнем разладе между своим отцом Кави Усаном и мачехой Судабе. Он скрывается в соседнем Туране, где, на беду, своим появлением напоминает туранскому правителю Франграсьяну о неоплаченном долге кровной мести.
Предсказание Апам Напата сбылось — Хаосрава, потомок двух царских родов, убивает туранского правителя Франграсьяна. С кровной враждой между Ираном и Тураном почти покончено; остается последний шаг.
В результате кровной вражды между земледельческим Ираном и кочевым Тураном на иранский трон садится туранец Франграсьян. Но чтобы стать своим в чужой земле, одной отваги недостаточно.