Первое серьезное дело позади, и Куваш остался лишь мрачным воспоминанием. Получив заслуженное повышение до дознавателя 4-го ранга и новенькие нашивки на плечи, Себастьян Персов отправляется в Островную Империю — туманный Девелин. Бывшая столица встречает его роскошными фасадами, блеском аристократических балов и обманчивым спокойствием.
Но за золочеными дверями особняков благородного семейства Морозовых и в закрытых коридорах Магической Академии зреют тайны, которые пахнут куда опаснее, чем сырые склады северных гарнизонов. Министерство Сакрального Порядка требует отчета, а интуиция дознавателя шепчет, что в этом городе каждый скрывает под маской ядовитую улыбку.
Себастьяну предстоит столкнуться с вещами, которые не описаны в министерских уставах. Ему придется распутать клубок из политических интриг, древней магии и теневых заговоров. Но самое главное — кто-то очень влиятельный уже следит за каждым его шагом из темноты, зная о Себастьяне то, о чем сам дознаватель еще даже не...