Ворона — страшное оружие. Она может шарахнуть по затылку. Заставит упасть с лестницы и даже не поблагодарит за своё спасение. Устроит в приличном доме невообразимый беспорядок, поссорить с любимой старшей сестрой. Будет мешать работе и окончательно испортит настроение. И вообще, без неё жить гораздо проще! Но ещё ворона может спасти тебе жизнь. Когда желание остановить кровную месть, неожиданно объявленную твоему роду, приводит на кладбище и загоняет в склеп, вокруг которого бродит упырь…
В результате кровной вражды между земледельческим Ираном и кочевым Тураном на иранский трон садится туранец Франграсьян. Но чтобы стать своим в чужой земле, одной отваги недостаточно.
Иранский царевич Сьяваршан становится орудием в давнем разладе между своим отцом Кави Усаном и мачехой Судабе. Он скрывается в соседнем Туране, где, на беду, своим появлением напоминает туранскому правителю Франграсьяну о неоплаченном долге кровной мести.
Предсказание Апам Напата сбылось — Хаосрава, потомок двух царских родов, убивает туранского правителя Франграсьяна. С кровной враждой между Ираном и Тураном почти покончено; остается последний шаг.