Три рассказа в стиле лавкрафтианских ужасов на тему СССР.
- “Карабас”. Хозяин театра кукол из советской сказки пытается понять, кто он такой, как оказался в этом странном мире и что вообще происходит. - “Зачем ты вернулась?”. Журналистка газеты “Сталинское знамя” Инесса Оленникова приезжает в Москву, чтобы написать материал об известном писателе ужасов, Анатолии Федорове, по книгам которого будут снимать мини-сериал. - “ Раз и другой”. 1978 год. Председатель КГБ Андропов и его заместитель Цвигун расследуют странную смерть 1-го секретаря крайкома Михаила Горбачева…
Приквел повести "Шеббураск". Молодая ведьма Шапо встречает Бурого Дженкина и он ей рассказывает свою историю. В сборник также входят и другие лавкрафтианские рассказы.