Сасанидская Персия VI века. Свергнутый шах Кавад брошен в Замок забвения — тюрьму, из которой не возвращаются. Его имя запрещено произносить под страхом смерти. Но верный воин Сиявуш помогает царю бежать, и вместе они отправляются на восток, к эфталитам, чтобы собрать войско и вернуть трон.
На их пути — разоренные селения, мятежи маздакитов, предательство знати и страна, медленно погружающаяся в хаос. Вернув власть, Кавад понимает: революцию легко использовать как оружие, но почти невозможно удержать под контролем. И он идет на предательство вчерашних союзников, ставших угрозой ему самому.