113 год до нашей эры. Понтийское царство на северном краю Малой Азии. Молодой царевич Митридат, изгнанник и беглец, возвращается к власти после семи лет скитаний. Его ждет трон, отравленный ядом интриг. Его царство — лакомый кусок для алчного Рима. Его судьба — стать величайшим врагом Республики и проиграть. Но теперь в теле двадцатилетнего царя — разум семидесятилетнего ученого, который знает, чем все закончится. Рим непобедим? Легионы непобедимы? История написана кровью и ложью? Отлично. Пришло время ее переписать. Порох вместо мечей. Химия вместо магии. Промышленность вместе архаичных мастерских. Стратегия на десятилетия вместо сиюминутных побед. У Митридата есть знание будущего — и он готов использовать его безжалостно. Но изменить историю не так просто, как кажется. Дворцовые интриги, где каждый кубок вина может быть последним. Война со скифами в крымских степях. Дипломатия с коварными соседями. И главное — противостояние с Римом.