Москва середины двадцатых. В Марьиной Роще застрелен пожилой кладбищенский сторож дядя Вова. В убийстве подозревают милиционера, частенько захаживавшего к дяде Вове на стаканчик-другой первача. Однако он сам, будучи с похмелья, не помнит ровным счётом ничего. Странностей в этом деле много. В частности, почему дело об убийстве заурядного сторожа расследует ОГПУ?
Алексей, сотрудник ОГПУ, на очередном опасном задании получает серьёзные ранения. Ранения смертельные, но есть призрачный шанс на выживание -- участие в секретном правительственном эксперименте.