Йен адреналиновый наркоман и Брайан владелец туров, двое совершенно разных друзей детства отправляются в дикие экзотические земли на север Канады, чтобы понежиться в горячих источниках и совершить рискованный сплав по реке Саунт Наханни, что проходит по дну заповедника с красноречивым названием Долина безголовых. Однако их прилёт омрачен исчезновением группы туристов, и позднее выясняется что проводник по руслу опасной реки, одержим идеей охоты на пуму сильнее, чем своими обязанностями. И всё становится ещё хуже, когда при сплаве в байдарку прилетает огромное бревно черной ели, запущенное в них сверху обрыва как копьё. Кто это сделал и главное почему желает им смерти?