Мир стал руинами. В закрытых городах власть принадлежит Высшим, а тела — это товар. За стенами свирепствуют Падальщики, генетический человеческий мусор. Мирай — праведник, заключенный в тело воина. После гибели наставника он клянётся найти древнюю Книгу, единственный ключ к спасению мира. Со своим побратимом Игнаром, который только учится быть убийцей, они становятся наёмниками, чтобы проникнуть к Высшим. Случайное спасение Аниши, девушки, ставшей мишенью кланов, открывает им этот путь. Чтобы достичь цели, Мирай вынужден идти на немыслимые компромиссы в борьбе, где враг и друг постоянно меняются местами.
Падальщики — это мутировавший человеческий мусор, выброшенный в пустыню. Плен у них становится для Аниши худшим кошмаром. Мирай получает дар видеть свет души, но эта сила не спасает его союзников от похищения. Вместе с Игнаром они отправляются на поиски. Пути побратимов и девушки вновь пересекаются. Сломавшись, Аниша теряет свою чистоту и требует, чтобы Игнар научил её убивать. Неожиданно, именно ее жгучая ненависть выводит побратимов на главную цель.